中国IDC圈8月14日报道，广东榕泰（600589）8月13日晚间公告，公司拟以发行股份及支付现金的方式，作价12亿元购买高大鹏、肖健所持森华易腾100%的股权，其中8.4亿元以股份支付，公司将以8.11元/股发行1.04亿股；余下3.6亿元则以现金支付。

 同时，广东榕泰拟向新余勤利道、新余勤为成、深圳书生、揭阳长和，以8.11元/股价格非公开发行4932万股，募集配套资金不超过3.99亿元。募集配套资金中3.6亿元用于支付现金对价，剩余资金用来支付本次重组的相关费用。

 本次交易完成后，林素娟控制的榕泰瓷具持有公司股权比例为18.25%，榕泰瓷具仍为公司第一大股东，林素娟仍为公司实际控制人。而高大鹏则持有公司5697万股，占公司总股本7.55%；肖健持有公司4661万股，占公司总股本6.18%。

 公告指出，本次收购的交易标的森华易腾是国内知名的IDC综合服务运营商，主营业务包括IDC　及其增值服务、云计算、CDN业务，其中向客户提供IDC及其增值服务是森华易腾的核心业务。

 森华易腾2014年及2015年1-5月经审计的归属于母公司净利润分别为3548.45万元2432.39万元。而高大鹏、肖健承诺：森华易腾2015年、2016年、2017年扣除非经常性损益后的净利润分别不低于6500万元、8840万元、12023万元。

 广东榕泰的主营业务包括ML氨基复合材料、甲醛、仿瓷制品、苯酐及增塑剂（邻苯二甲酸辛酯）等产品的生产与销售，主要产品为ML氨基复合材料。公司是当前国内外氨基复合材料生产与销售的龙头企业，拥有生产 ML氨基复合材料的自主知识产权，具备较强的研发和创新能力。本次交易完成前，广东榕泰2014年度及 2015年1-5月营业收入分别为11.9亿元、4亿元，归属于母公司净利润分别为3093.95万元、1576.15万元。

 广东榕泰表示，本次交易完成后，公司可以充分利用公司平台及多年积累的管理经验，积极进行业务整合，形成公司传统产业与新兴互联网服务双主业并行发展的良好态势。这将改变上市公司多年来单一依赖ML　氨基复合材料业务的局面，优化上市公司业务结构，增加上市公司抗风险能力，从而提高上市公司盈利能力和可持续发展能力。
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